多くのユーザー様から要望をいただいていたメモ機能と部署キーワード検索機能をリリースしました。
■メモ機能でできること
・活動状況(通電の有無、日程調整の状況など)をラジオボタン方式で簡単に記録
・活動状況をテキストで詳細に記録
・リストから各企業に対する最新の活動状況を一覧で表示
・企業詳細画面から履歴を確認
■メモ機能の活用シーン
・誰がどこまでアプローチしたか、リストに対するセールスのアプローチ/活動状況を可視化
・CRMに記録する前の一時的なメモとして活用することで、infobox上でBDR活動が完結
・運用例1 自社でCRMを活用しているユーザー様の声
アポイントがとれる前、担当者の方のリード情報を獲得する前の活動をCRMに入力しはじめると情報量が多くなってしまうのでinfoboxに記録できて助かってます。
・運用例2 自社でCRMを活用していないユーザー様の声
いままでセールスそれぞれがExcelなどで管理しており、誰がどこまでアプローチしていたのかわからなかったが、一元管理できるようになって同じお客様に違うセールスがアプローチしてしまうといったことがなくなりました。
■部署キーワード検索機能でできること
・「任意の文字列」に該当する部署が存在している企業を検索できる機能です。
例えば、「DX推進部のある企業を検索したい」「インサイドセールス部門のある企業のリストを作りたい」といった目的にご活用いただけます。
■部署キーワード検索機能の活用シーン
・自社の製品が解決する課題のキーワードやソリューションのキーワードで企業を検索。該当する部署のある企業リストを作成できます。